跟上主力步伐?這些板塊被大幅加倉——道達投資手記
最近,各國央行的動作不小。
繼日本央行剛剛結束8年之久的負利率後,中國央行和美聯儲又相繼發聲。
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今天上午,中國人民銀行副行長宣昌能表示,法定存款準備金率仍有下降的空間。
當然,在達哥看來,國內的降息降準,實際上市場是充滿預期的,這也是今天市場反應相對較小的原因之一。
如果說,國內的降息降準,是從央行給國內經濟釋放“水源”的話,那麼,國外的投資者購買中國政府債券,就相當於從外部引入“水源”了。
今天,財政部副部長廖岷表示,過去幾個月,海外投資者已連續多月淨增持中國政府債券。
這裡,很多朋友可能比較疑惑:我就炒個股,看這些幹嘛?對此,達哥就要和你說說了。
一個國家的錢,也就是貨幣,來源無非兩種。一種是國家內部的錢,這種錢主要是來自於央行,另一種是來自於國外。
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如果一個國家的央行降準降息,降低了貸款的資金成本,那麼社會的信貸總額就會增加。如果外國投資者購買中國的債券,實際上相當於把錢從外國拿到了中國。
大家想一下,如果一個國家的商品總量是固定的,但是錢越來越多,那麼這個國家的商品價格水平會怎麼樣呢?當然,這也是適用於股票價格的。
達哥現在看到的情況是,不論是從貨幣的內部來源,還是外部來源來看,國內貨幣的總量水平,應該是會越來越多的。
當然,外國的資本來不來本國,除了看本國的經濟狀況外,國外央行的利率水平也是至關重要的。如果國外利率水平高,那麼,資本就會停留在國外,享受高的利息收入。
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但是,現在國外的高利率水平現狀將要改變。美國聯邦儲備委員會在當地時間3月20日宣佈,將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變,美聯儲仍然保持2024年降息3次的預期。
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達哥研究了一下美聯儲主席鮑威爾的發言,可以說是沒有釋放任何鷹派信號,並淡化了通脹風險,也沒有打消投資者對於6月首次降息的看法。這可能暗示着美聯儲降息時點臨近。
很多朋友對美聯儲降息可能不太重視。對此,你只要研究一下本輪美聯儲加息週期中A股總體的表現,就會對之後的美聯儲降息週期中A股的表現,有個大致的概念。
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美聯儲的本輪加息週期,從2022年初開始,A股總體的表現是這樣的:
好了,回到市場走勢上。雖然大勢上達哥很樂觀,但在具體的戰術上,我們要保持謹慎。
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今天,上證指數還是受制於達哥近期強調的3090點的壓力。上午開盤一度上衝3090點,但是短期多頭的信心還是不足,在5分鐘K線圖上形成了一個明顯的背離,隨後大盤就開啓了震盪回落的走勢。
對於參與短線的朋友,一旦在某個關鍵位置形成了頂背離走勢,那就要警惕了,就比如今天早上10:05形成的頂背離。
下午的走勢,上證指數再次對3090點發起反攻,但很可惜的是,並沒有多少跟風的多頭,這可以從下午的成交量看出來。此外,在1分鐘K線圖上,又形成了一個頂背離走勢,這個頂背離也造就了今天下午的高點。
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目前很明顯的是,多頭對上證指數3090點附近的壓力,是有所忌憚的。3090點攻克不了的話,那就要再次回測3064點。如果回測3064點能夠站穩,那麼就再次上攻;站不穩,就繼續下探。
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板塊方面,今天養殖板塊表現得異常強勢,這個板塊的邏輯很清晰,就是豬週期反轉。這個話題,達哥在前天的文章中專門強調過。
實際上,週期的反轉,在生豬期貨上早已有所表現。大連商品交易所的生豬期貨指數在3個多月前已見底,近一個多月來也是持續上漲。
豬週期的反轉,短時間之內是不會結束的。達哥研究了一下過去歷次豬週期的行情持續時間,普遍在半年以上。目前A股豬週期板塊的上漲行情,也就一個多月時間,從時間上來說,是不夠的。所以,這個板塊後期還是有機會的。
當然,如果說豬週期帶來的是中期的行情和機會,那麼其當前面臨的則是短期調整的風險。畢竟大盤處於壓力位附近,且在短時間之內該板塊多次現身漲幅榜,肯定是存在調整壓力的。
對於板塊方面的機會,達哥素來看重資金的動作。那麼,近期各路資金在加倉哪些板塊?
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首先,來看北向資金。自2月以來,北向資金重點加倉了電力設備、電子、食品飲料板塊,其持股市值分別暴增520億元、439億元、422億元。另外,汽車、有色金屬、銀行、家用電器、機械設備等板塊,也被北向資金重點關注。目前,食品飲料仍是北向資金第一重倉行業,電力設備、醫藥生物、電子、銀行、家用電器板塊的持股市值也居前。
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其次,我們來看下融資資金。2月8日以來,融資資金重點加倉了電子、計算機行業,淨買額均超過100億元,而通信、醫藥生物、機械設備、傳媒、汽車板塊,也被融資資金重點關注了。
總的來說,北向資金和融資資金,近期在電子、計算機、電力設備等板塊上加倉不少,這些板塊也是近期不斷活躍的板塊。
整體來說,對於大盤的中長期走勢值得樂觀,但短期面臨關鍵點位的壓力,同時下方也存在比較強的支撐,這造成了指數短期的反覆。板塊方面,一些板塊面臨的是中長期的機會,短期漲幅大,可能有調整壓力,但在短期調後依舊值得參與。
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